가정간편식 이야기

 7  뉴델리 (인도)

ㅇ 7%대 경제성장과 함께 급속히 성장하는 인도 식음료 시장

- ’20년 인도 소비시장 규모는 $1조를 달성할 것으로 예상되며, ’20년 이후에는 10년간 8%대의 경제성장을 지속할 전망임. (자료원 : IMF, BCG 등)

- 이에 따라 식음료 시장규모도 성장 중이며, 인도 식품 가공․유통산업 규모는 ’16년 $2,580억에서 ’20년 $4,820억으로 성장할 것으로 전망됨. (자료원 : IBEF)

- 식품가공산업은 생산, 소비, 수출, 잠재성장률 측면에서 인도 전체산업 중 5위로, 인도 GDP의 8%를 차지 (’17년 기준, 자료원 : 인도 브랜드자산협회(IBEF))

- 급속한 경제성장으로 도농간 소득격차가 확대되는 가운데, 인도정부는 식품가공업을 핵심 육성산업으로 진흥 중이며, ’16.6월 식료품 제조 및 전자상거래 부문에서 정부 승인 아래 최대 100%의 외국인직접투자(FDI)를 허용함.

ㅇ 인도의 핵심 상권 뉴델리

- 뉴델리는 인도의 수도이자 북인도의 중심도시로, 인구가 1,898만 명에 이르며, 주변 위성도시를 포함한 수도권 인구는 5천만 명에 달함.

- 또한, 뉴델리는 정치, 외교, 문화의 중심지이며, 중심지인 라즈파스(Raj Path)를 중심으로 행정기구와 외교공관이 자리 잡고 있어 소비문화를 선도하고 있음.

- 위성도시인 구르가온(Gurgaon)의 경우, IT산업 경제특구가 자리 잡고 있어 Microsoft, Toyota 등 글로벌 기업이 다수 자리 잡고 있으며, 중심가인 사이버 허브(Cyber Hub)에는 인도 국내외 대표 식음료 프랜차이즈가 영업을 하고 있음.

ㅇ 젊은 인구구성, 급속한 도시화를 바탕으로 변화하는 소비자 트렌드

- 뉴델리는 인도의 수도이자 북인도의 중심도시로, 인구가 1,898만 명에 이르며, 주변 위성도시를 포함한 수도권 인구는 5천만 명에 달함.

- 또한, 뉴델리는 정치, 외교, 문화의 중심지이며, 중심지인 라즈파스(Raj Path)를 중심으로 행정기구와 외교공관이 자리 잡고 있어 소비문화를 선도하고 있음.

- 위성도시인 구르가온(Gurgaon)의 경우, IT산업 경제특구가 자리 잡고 있어 Microsoft, Toyota 등 글로벌 기업이 다수 자리 잡고 있으며, 중심가인 사이버 허브(Cyber Hub)에는 인도 국내외 대표 식음료 프랜차이즈가 영업을 하고 있음.

♣ 림카 (Limca) 레몬탄산수

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• 가격	₨78 ($1.2) (2L)
  업종/품목	음료
  출시시기	1977년
  주요 판매지역	인도 전역
  주요 판매처	오프라인(상점, 대형마트)
  기업정보	- 기업명 : 코카콜라 인도 (Coca-Cola Pvt Ltd.) - 설립연도 : 1992 - 업종/품목 : 음료 - 매출액 : ₨947억 2,000만 ($14억 5,659만)

* 자료원 : http://www.coca-colaindia.com

■ 히트 상품 선정 이유

ㅇ 인도 청량음료시장은 연평균 11%씩 빠르게 성장 중으로 잠재력이 큼. (’16년 기준, 자료원 : Nielsen India)

- 인도인들은 한해 59억 리터의 청량음료를 소비 중임. 이는 미국의 1/20 수준으로, 인도 인구가 미국의 4배 이상이란 점을 감안하면 향후 성장 잠재성이 다대

* 자료원 : http://www.coca-colaindia.com

■ 인기포인트

ㅇ 오랜 기간 인도인의 입맛을 사로잡아온 레몬 음료의 선두주자로, 접근성이 좋고 제품라인도 다양하여 인기

- 코카콜라社는 ’77년 림카 음료 출시된 이래 쌓아온 신뢰와 맛으로 인도의 레몬음료 부문 (7Up, Miranda Lemon, Sprite 등)에서 확고한 입지를 확보함.

- 인도 유통인프라가 열악함에도 불구하고 오랜 시간에 걸쳐 소매점을 확보하고자 노력함. 그 결과 작은 상점에서부터 고급쇼핑몰까지 다양하게 판매처를 넓히는데 성공하여 소비자 접근성이 우수함.

- 취향 및 용도에 따라 유리병, 캔, 플라스틱 병 등 다양한 용기를 선택하여 구매할 수 있음.

ㅇ 소비자의 눈을 사로잡는 광고 및 홍보

- 여름이 되면 매해 “더위를 날려 보내는 상큼한 레몬 같은 림카”라는 컨셉의 광고를 반복노출하며 소비자의 호기심을 자극

- ’90년 이래 인도인의 손에 이루어진 최고의 기록을 모아 기념하는 림카북(Limca Book of Records)을 발간하여 특집 기사, 독특한 통계 등을 제시하고 있음. 예를 들면, “유소년 올림픽 최초의 인도인 메달리스트는?”과 같은 질문을 하고 답에 대해 자세히 설명함.

☺ 현지 소비자 생생 후기

♣ 매기(Maggi) 라면

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• 가격	₨12 ($0.18) (100g)
  업종/품목	인스턴트/면
  출시시기	1959년
  주요 판매지역	인도 전역
  주요 판매처	오프라인(소매점, 상점, 대형마트)
  기업정보	- 기업명 : 네슬레 인도 (Nestle India Pvt Ltd) - 설립연도 : 1912 - 업종/품목 : 식품산업 - 매출액 : ₨265억 2,550만 ($4억 789만)

* 자료원 : http://www.maggi.in

■ 히트 상품 선정 이유

ㅇ 산업화와 도시화로 라면 수요 급증

- 빠른 경제 성장과 간편식 수요 급증으로 면 시장이 빠르게 성장 중이며, 인스턴트면의 경우 ’11~’16년 연평균 성장률이 19%에 달함. (’16년 기준, 자료원 : Euromonitor)

- 채식 및 마살라맛의 라면으로 한때 시장점유율 50%이상을 차지

* 자료원 : 개인 블로그

■ 인기포인트

ㅇ 참여형 홍보

ㅇ 인도 라면의 리더로, 타 제품 대비 뛰어난 제면기술과 엄선된 향신료로 오랜 기간 신뢰감을 형성함.

- ’15.6월 납 검출을 이유로 판매금지 조치가 내려지자 네슬레 사는 관련 제품을 회수하고, 공신력 있는 국외 기관에 재검사를 의뢰하는 등 제품의 안전성을 검증하고자 적극적으로 대응함.

- 많은 소비자들이 동제품을 소비하기 위해 판매금지 조치 해제까지 라면 소비를 미루기도 하였음.

- ’15년 납 검출파동 이전 50%, 이후에도 30%를 상회하는 시장점유율을 기록

ㅇ 2분이면 된다, 국민라면 매기

- 최초 매기 라면의 마케팅 포인트는 2분 내에 조리하여 섭취가 가능하다는 것이었음. 출퇴근 시간이 2-3시간 이상 소요되고 출근 후 식사를 간단히 해결하는 인도 도시의 생활패턴 속에서 매기라면의 이러한 장점은 소비자에게 크게 환영 받음.

- ‘나의 매기(메리매기, Meri Maggi)’ 캠페인은 매기라면과 관련하여 일어난 사건이나 경험을 페이스북과 같은 SNS를 통해 공유하는 것으로, 인도 최고의 배우 아미타브 밧찬이 선별된 이야기를 방송을 통해 소개하겠다고 하면서 선풍적인 관심을 끌었던 바 있음.

☺ 현지 소비자 생생 후기

♣ 킨더조이(Kinder Joy) 초콜릿

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• 가격	₨37 ($0.57) (20g)
  업종/품목	초콜릿
  출시시기	2007년
  주요 판매지역	인도 전역
  주요 판매처	오프라인(상점, 대형마트)
  기업정보	- 기업명 : 페레로 인도 (Ferrero India) - 설립연도 : 2004 - 업종/품목 : 제과산업 - 매출액 : ₨150억 ($2억 3,074만)

* 자료원 : http://www.ferreroindia.com

■ 히트 상품 선정 이유

ㅇ 놀라운 속도로 성장 중인 인도 초콜릿 시장

- 인도 초콜릿 산업규모는 ’14년 $9.66억으로 최근 3년간 연평균 15% 성장했으며, 향후에도 연평균 16%씩 성장하여 ’19년에는 약 $20.3억에 달할 전망 (’17년 기준, 자료원 : Euromonitor)

- 경제성장에 따라 가처분 소득이 증가하면서 아이들에게 전통 스위트(인도 과자)보다 고가인 초콜릿을 선물로 주는 문화가 형성되고 있음.

* 자료원 : http://www.ferreroindia.com

■ 인기포인트

ㅇ 매력적인 제품구성과 믿을 만한 품질로 인도 어린이뿐만 아니라 부모들의 마음까지 사로잡음.

- 부드러운 화이트 초콜릿과 바삭한 초코볼로 구성된 제품과, 제품 내 포함된 매력적인 장난감으로 인도 어린이들에게 사랑받고 있음.

- 한편, 영양적으로도 우유 한 컵에 해당하는 칼슘과 단백질을 함유하였으며, 식품에 대한 불신이 깊은 인도에서 믿을 만한 품질로 부모들에게 어필함.

- 80가지 이상의 독특한 장난감 디자인은 어린이들의 상상력을 자극하여 두뇌 발달에 긍정적인 영향을 준다고 인식되고 있음.

ㅇ 설득력 있는 브랜드철학과 아동발달에 관심을 유도하는 캠페인 등으로 인도 소비자 마음을 움직임.

- 즐거움이 아이들의 성장과 발달에 중요한 요소라고 생각하는 킨더는 아이가 즐거움을 경험하고 성장하며 이를 이룰 수 있도록 노력하는 부모를 돕는다는 브랜드 철학을 내세움.

- ‘Maa Kaa Pyaar Bhaara - Keep it up,' 즉, ‘어머니가 (아이를) 사랑하는 방식으로 지켜나간다’는 구호로 킨더조이와 부속 장난감을 통해 아이가 새로운 것을 매일 발견해 나간다는 메시지를 전달

ㅇ 뛰어난 소비자 접근성

- 현재 15만 개의 직판점에서 판매되고 있으며, 유통처 수를 지속 확대 중임.

☺ 현지 소비자 생생 후기

① 현지 F&B 취급업체 B사 매니저 (* 한국 제품 취급 이력 없음.)

- (현지 시장 분석) 인도의 식음료 업체들은 매우 빠른 속도로 성장 중이며, 수입 식품 및 음료에 대한 수요가 시장에 존재함. 매기(Maggi), 킨더조이(Kinder Joy), 림카(Limca)와 같은 제품은 인도 시장에서 잘 알려진 식품 브랜드로, 두터운 소비자 층을 유지하며 신뢰를 형성하고 있음.

- (K-푸드 분석) 최근에는 한국 식품을 소매 목적으로 수입하는 경향이 있으며, 한국 식품의 판매량이 증가함에 따라 수요도 증가세에 있음. 한국 라면이 대표적임. 그러나 수익성과 통관 등의 문제로 제품의 가격이 원가에 비해 6배나 높게 책정되는 어려움이 있음. 한국 기업이 인도에 공식 판매처를 개설한다면 독점적으로 식품 수입이 가능하고 공급 체인을 직접적이고 신속한 운영이 가능하기 때문에 가격이 낮아질 것임.

② 현지 진출 한국 업체 F사 CEO

- (K-푸드 분석) 인도 내 한인 마트는 주로 한국 식품과 일본 식품을 주로 취급하며 수입식품을 포함하여 생선과 고기류를 판매하고 있음. 식품의 수요가 높은 상황이고 월 ₨200만(약 \3,400만)의 판매액을 기록하고 있음. 인도의 매기 라면(Maggi)과 림카(limca)는 인도 시장에서 대체하기 어려운 맛을 보여주고 있기 때문에 한인 마트 및 한국 식품 취급점에서는 한국의 맛을 선보이기 위해 노력 중에 있음.

- (기타제언) 한류의 영향으로 한국 음식과 문화에 대한 관심이 크게 늘어났으며 인도 소비자들은 한국 음식과 문화를 직접 경험하고 싶어 하는 추세이지만, 낯선 한국음식의 향과 맛에 대한 적응을 필요로 하고 있음. 한국 기업은 인도인의 입맛에 맞는 식품으로 현지화 전략이 필요하다고 봄.

ㅇ 간편식, 유기농 등 인도인들이 선호하는 제품을 현지 입맛에 맞게 개발

- 급속한 도시화로 도시를 중심으로 간편식품(Ready to Eat)에 대한 선호가 강함. 특히, 점심을 간편식품으로 간단히 해결하는 직장인이 많음.

- 인도인들은 화학제품이 들어간 상품을 꺼리고 유기농, 자연친화 제품을 선호함. 메이저 인도 식품회사 중에 글로벌 기업이 많은 것도 외국 기업이 식품안전을 더 잘 지킬 것이라는 인도인들의 인식에서 비롯되기도 함.

- 글로벌 기업도 식품안전 이미지 관리에 실패하여 어려움에 봉착한 사례가 있으므로, 소비자가 믿을 수 있는 안전한 제품이라는 이미지를 확보하는 것이 매우 중요함.

- 더운 기후로 인해 단맛, 짠맛, 매운맛에 대한 선호가 강한 편이며, 여름철에는 단 음료 및 식품의 매출이 크게 늘어남. 지나친 단맛 선호로 인하여 인도는 당뇨병 발병률이 높은 국가 중의 하나임.

ㅇ 채식주의자의 나라, 맞춤형 상품을 개발

- 인도는 ’14년 기준 15세 이상 인구의 약 29%가 채식주의자로, 주로 힌두 벨트라 불리는 북인도를 중심으로 채식이 선호됨. (자료원 : 인도 인구조사청(Registrar General of India))

* 지역별 채식주의자 비중 : 라자스탄(74.9%), 펀잡(66.8%), 구자라트(61%), 델리(39.5%) 등

** 인도의 채식주의자는 고기, 계란, 우유 섭취 가능여부에 따라 비건(Vegan), 락토(Lacto), 오보(Ovo), 락토오보(Lacto Ovo)로 나뉘며, 인도에서 채식은 주로 고기와 계란을 섭취하지 않는 락토를 지칭함.

- 인도는 식품에는 채식(Veg), 비채식(Non-Veg) 표기를 반드시 하게 되어있으므로, 기준에 따라 고기와 계란이 함유된 경우 비채식 표기가 필요함.

ㅇ 잠재력이 큰 인도 이커머스 시장 공략하여 열악한 인프라 극복 필요

- ’15년 기준 인도의 유통 현대화 비중은 10% 안팎으로 추산되나, 4G 통신서비스 개통 이후 온라인 상거래가 빠르게 확산되고 있음.

- 아마존을 비롯하여 토종 브랜드인 Flipkart, Snapdeal 등 온라인 상거래 기업의 매출이 빠르게 늘고 있으며, 최근에는 Big Basket, Grofers와 같은 식음료 전문 온라인 상거래 기업이 등장하여 빠르게 성장하고 있음.

- 모바일 등 통신매체를 통한 온라인 구입과 캐쉬 온 딜리버리(Cash on Delivery)*에 이은 핀테크 기술의 확산과, 값싼 노동력을 바탕으로 한 배달서비스와 결합되어 과거에 비해 소비자 접근성이 높은 유통채널 확보가 용이해짐.

* 캐쉬 온 딜리버리(Cash on Delivery) : 배달자가 구매자에게 제품을 직접 전달, 확인하면서 현금으로 결재하는 방식. 소비자는 선결재 이후 제품을 수령하지 못하는 우려가 사라지기 때문에 초기 단계의 온라인 상거래 체계에서 거래를 촉진할 수 있는 장점이 있음.