가정간편식 이야기

 5  호찌민 (베트남)

ㅇ 베트남 식음료 서비스 시장, 동남아시아에서 두 번째 규모 (자료원: Euromonitor)

- ’16년 베트남의 식음료 서비스 시장 매출은 전년대비 9% 성장한 $147억에 육박

- 외국계 식음료 서비스 기업의 베트남 진출은 ’07년 베트남의 WTO 가입을 기점으로 가속화됨. 9,400만 명 인구와 그 절반을 차지하는 만 30대 미만의 소비자층은 베트남 외식 시장을 더욱 잠재적인 투자처로 부각시키고 있음.

- 인도네시아를 비롯한 동남아 국가들이 종교 및 지리적(섬, 내륙지역 등) 이유로 식습관에 일부 제한이 있는 것과 달리, 베트남은 개고기부터 골뱅이, 번데기 등에 이르기까지 식재료 소비가 다채로운 시장임.

ㅇ 베트남에서 요식업이 가장 활성화된 곳은 호찌민시

- 호찌민시는 842만 명의 인구가 거주하며, 1인당 GDP가 $5,500으로 베트남에서 가장 높은 도시임. (’16년 기준, 자료원 : 호찌민시 인민위원회).

- 호찌민시 소비자들은 베트남 북부 소비자들에 비해 새로운 식품에 더 개방적이며, 외식이나 여가생활 등 일상에서의 여유를 위한 소비에 상대적으로 관대하다고 인식됨.

- 지역별 소비자 성향 차로 인해, 하노이가 수도임에도 불구하고 맥도날드나 스타벅스, 도미노 피자 등 글로벌 식음료 서비스 기업들은 호찌민시를 통해 현지 시장에 진입함.

- 현지 최대 음식 배달 어플리케이션 Foody에 호찌민시 등록 요식업체는 7만 개에 육박하여 타 지역 대비 월등히 높음.

ㅇ 도시화 및 식품안전에 대한 관심이 베트남 식음료 시장의 트렌드 방향 결정

- 호찌민시는 842만 명의 인구가 거주하며, 1인당 GDP가 $5,500으로 베트남에서 가장 높은 도시임. (’16년 기준, 자료원 : 호찌민시 인민위원회).

- 호찌민시 소비자들은 베트남 북부 소비자들에 비해 새로운 식품에 더 개방적이며, 외식이나 여가생활 등 일상에서의 여유를 위한 소비에 상대적으로 관대하다고 인식됨.

- 지역별 소비자 성향 차로 인해, 하노이가 수도임에도 불구하고 맥도날드나 스타벅스, 도미노 피자 등 글로벌 식음료 서비스 기업들은 호찌민시를 통해 현지 시장에 진입함.

- 현지 최대 음식 배달 어플리케이션 Foody에 호찌민시 등록 요식업체는 7만 개에 육박하여 타 지역 대비 월등히 높음.

♣ 컵 찌개 (러우 리, * Lẩu Ly) * 러우(Lẩu)는 다중이 나누어 먹는 베트남식 전골 또는 찌개

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• 가격	VND20,000~VND40,000 ($1~$2)
  업종/품목	편의점 조리 음식
  출시시기	2016년
  주요 판매지역	호찌민시, 하노이 등 베트남 주요 대도시 지역
  주요 판매처	베트남 대도시 내 편의점 중심 판매
  기업정보	- 기업명 : CIRCLE K - 베트남 진출연도 : 2008년 - 업종/품목 : 편의점 (베트남 내 264개 매점 보유)

* 자료원 : Circle K 베트남

■ 히트 상품 선정 이유

ㅇ 주요 상권의 편의점에서는 컵 찌개가 필수 구비 상품으로 자리매김.

- Circle K, Family Mart, GS25 등 베트남에 진출한 외국계 편의점들 또한 현지인의 기호에 맞추어 컵 찌개 판매대를 구비하고 있음.

* 자료원 : (왼쪽) Foody.vn (가운데) Lozy (오른쪽) Family Mart 베트남 홈페이지

■ 인기포인트

ㅇ 슬로우 푸드의 간편화

- 러우는 원래 불에 올려 천천히 끓여 먹는 음식으로, 이를 편의점 매장에서 미리 준비하여 즉석 판매

- 도시화 및 생활 패턴 변화로 인해, 시간 절약을 위해 편의점에서 끼니를 해결하는 베트남인 증가

ㅇ 소분 판매로 가성비 제고

- 다중이 나누어 먹는 음식을 1인 소분 판매해, 합리적인 가격과 양으로 소비자의 부담 경감

- 일반 즉석식품보다는 건강에 덜 해로울 것이라고 생각하는 한편, 가격은 컵라면과 큰 차이가 없음.

- 참고로 컵 찌개의 주요 소비자층은 대학생 이하의 학생층

ㅇ 식품안전에 대한 신뢰

- 현지 소비자들은 일반 길거리 음식점보다, 현대유통망인 편의점이 청결할 것이라는 믿음이 있음.

☺ 현지 소비자 생생 후기

♣ 버블 밀크티 (Trà Sữa Trân Châu, 짜 스어 쩐 쩌우)

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• 가격	VND50,000 ($2.5)
  업종/품목	음료
  출시시기	(1차 전성기)2005년, (부흥기)2016년~
  주요 판매지역	호찌민시, 하노이 등 베트남 주요 대도시 지역
  주요 판매처	Koi The, Share Tea, Gong Cha 등
  기업정보	- 기업명 : KOI The - 베트남 진출연도 : 2015년 - 업종/품목 : 버블티 카페 - 매출액 : - (베트남 내 17개 매장)

* 자료원 : KOI The Vietnam 인스타그램

■ 히트 상품 선정 이유

ㅇ ’16~’17년, 베트남 카페 업계의 주요 뉴스는 '버블 밀크티(이하 밀크티)'의 부흥

- 최근 3년 사이 밀크티 판매 카페가 베트남 전역에 1,500여 개까지 증가(자료원: 현지 배달앱 Lozy)

- 패스트푸드 기업 KFC 또한 밀크티 상품을 출시했을 정도로, 베트남 대중 음료로 자리잡음.

- ’17년도 베트남 북부 지역에서는 170개가 넘는 밀크티 브랜드가 등장

* 자료원 : (왼쪽) Koi The Vietnam 인스타그램 (오른쪽) VTC News

■ 인기포인트

ㅇ 식품안전에 대한 신뢰 구축으로 베트남 시장에서 2차 전성기 흥복 성공

- 유명 밀크티 브랜드들이 대거 등장하며, 이들이 갖춘 현대적·체계적 시설로 식품안전 신뢰 향상

- 일반 카페 음료보다 기본적으로 가격이 높은데, 높은 가격대에 비례해 ‘고품질 음료’ 인식이 형성됨.

ㅇ 건더기가 있는 달콤한 음료를 선호하는 현지 소비자의 취향 저격

- 특히 남부(호찌민시) 소비자들은 씹을 수 있는 건더기가 있는 달콤한 음료 선호

- 당도, 얼음 양 등 소비자 개인의 취향에 맞추어 맞춤 음료 제조 가능

- 치즈 거품, 다양한 음료 건더기 개발 등으로 소비자의 관심을 지속시킴.

☺ 현지 소비자 생생 후기

♣ 뷔페 (Buffet)

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• 가격	VND200,000~VND1,000,000 ($10~$50)
  업종/품목	음식점
  출시시기	2012년 이후부터 소비 점진 확대
  주요 판매지역	호찌민시, 하노이, 다낭 등의 베트남 주요 대도시
  주요 판매처	드마리스, King BBQ, Kichi Kichi 등
  기업정보	- 기업명 : Hoang Yen Buffet - 설립연도 : 요식업은 1993년, 뷔페 사업은 2006년 - 업종/품목 : 뷔페 (베트남 내 4개 매장)

* 자료원 : Hoang Yen

■ 히트 상품 선정 이유

ㅇ 뷔페식을 접목한 다양한 브랜드 등장

- King BBQ, Sumo BBQ, Kichi Kichi 등 각개 개성이 두드러진 프랜차이즈 뷔페 등장

- 한국 드마리스도 베트남 호찌민시에서 2개 매장 운영 중.

* 자료원 : (왼쪽, 가운데) http://kichi.com.vn/vi/blog/, (오른쪽) http://kichikingbbq.com.vn/

■ 인기포인트

ㅇ 쌀국수에서 김치에 이르기까지 다양한 종류의 음식 구비

- 베트남 가정은 경제가 단기간에 압축적으로 성장함에 따라 세대별 성장 환경이 확연이 다른데, 이러한 가족 구성원들의 취향을 한 식탁에 취합하여 소비자 만족을 이끌어냄.

- 참고로 호찌민시 내 많은 뷔페 음식점들이 김치 및 김치 관련 음식을 구비하고 있음.

ㅇ 가족 또는 지인들과 함께 하는 공간

- 사회에서의 소속감, 가족과의 유대감을 중시하는 베트남인의 성향에 부합하는 외식 장소

- 생일과 같은 가족 기념일도 무리 없이 보낼 수 있음.

- 베트남 뷔페는 여럿이 함께 나누어 먹는 현지식 찌개 러우, BBQ 등을 중심으로 메뉴를 구성함.

☺ 현지 소비자 생생 후기

① 현지 진출 한국 음료업체 K사 사장

- (현지 시장 분석) 베트남 소비자는 그들의 입맛에 맞되 저렴한 상품을 선호하며, 외관이 보기 좋을수록 인기임. 최근에는 버블 밀크티와 복숭아 차, 테이크아웃형 커피가 꾸준한 인기를 얻고 있음.

- (K-푸드 분석) 베트남 소비자들은 친구나 지인을 통해 한국 음식을 소개받으며, 한국 음식은 품질이 평균 이상이라는 인식이 있음. K-푸드는 이미 베트남 청년층 사이에서 한국 및 한식의 인지도가 매우 높고, 이국적인 맛으로 현지 소비자들의 호기심을 자극하기에 충분함. 그러나 가격이 높은 편이고, 한국 식음료 판매점들은 지리적 입지가 좋지 않음.

- (진입전략) 현지 중소기업들과 협업하여 상품 개발이나 홍보, 위치 선정 등의 과정에서 조언을 얻길 권함.

- (기타제언) 상품의 개성을 강조할 필요가 있음. 베트남 소비자의 이목을 끌고, 관심을 지속적으로 이끌어낼 차별점이 요구됨.

② 현지 카페 M사 사장

- (현지 시장 분석) 베트남 식음료 시장은 급성장 중으로, 카페를 어디에서든 쉽게 찾아볼 수 있음. 카페 시장의 경우 청년층의 소비자들은 현재 버블 밀크티를 아주 선호함.

- (K-푸드 분석) 베트남 소비자들은 한국 식음료 시장에 대해 아는 바가 많지 않음. 40대 이상의 현지 소비자들은 한국 식음료가 건강에 좋다고 생각하지만, 청년들이 소비하는 한국 음료는 아주 소수임. 대표적인 한국 음료는 쌀음료, 두유, 인삼 관련 제품 등이며, 피부나 몸매를 가꾸는데도 이롭다는 인식이 있음. 그러나 높은 가격이 가장 큰 약점임.

- (진입전략) 현지화를 위해, 또 상품 개발을 위해 현지 기업들과 협력할 것을 추천함. 또한, 목표 소비자 및 가격대 설정을 깊게 고심해야할 것임.

- (기타제언) 베트남 음료 시장에서 성공하려면 베트남 소비자들이 합리적이라 인식할 수준의 가격을 제시하고 마케팅 활동에 공들여야 함. 또한, 현지 유통업체와 장기적으로 함께 일한다는 생각으로, 상호 도움이 되는 정책을 수립해야 한함.

③ 현지 카페 M사 사장

- (현지 시장 분석) 전보다 덜 단 음료를 선호하며, 청년층은 SNS에 노출되는 유행에 민감함.

- (K-푸드 분석) 현지 바이어/소비자들은 온라인 뉴스나 페이스북을 통해 한국 식음료를 접함. 한국 음료가 아주 맛있는 수준이 아니며, 개성이 없고 가격도 높은 편이라고 인식함. 가장 큰 약점은 높은 가격과 현지인의 입맛에 부적합한 맛이며, 강점은 외관이 보기 좋다는 것임.

- (진입전략) 현지 기업과 협업하여 시장을 파악할 것을 추천

- (기타제언) 현지 식음료 시장은 포화상태임. 현지 경쟁자들에 대한 사전 조사를 철저히 하고, 시장 경쟁이 심화된 상태임에 유의해야 함.

ㅇ 한국 브랜드 활용하여 건강과 식품 안전을 키워드로 브랜드 가치 형성

- 베트남 소비자들은 한류 콘텐츠 접촉으로 전보다 한국 음식이 익숙해졌고, 서양 음식보다 한식 및 일식이 더 건강할 것이라는 인식이 있음.

- 이러한 베트남 내 한식 이미지와 최근 식품안전에 대한 현지 수요를 고려하여, 상품 포장, 영양성분 및 효능 설명 등 다양한 요소를 보강해야 함. 또한, 한식의 건강하고 위생적인 이미지를 꾸준히 개선하려는 노력이 필요함.

ㅇ 베트남 소비재 시장 진출, 관건은 가격과 품질 간 균형

- 한국 상품은 가격이 비교적 높아서 현지 소비자가 선뜻 접근하기 어려움.

- 역동적인 경제 성장과 더불어 현지 소비자 의식이 제고 중이라고는 하나, 아직 1인당 평균 소득(약 $2,500) 수준임을 유의해야 할 것임.

- 베트남 일반 소비자를 타깃층으로 한다면, 이들에게 수용 가능한 소비 범위를 우선 파악해야 함. 호찌민시 기준 쌀국수 한 그릇의 가격은 $2, 현지 카페에서 판매하는 베트남식 커피는 $1~2 수준임.

ㅇ 인터넷을 통한 홍보 활동 필수

- 베트남에서 한국 식음료의 주요 소비자는 30대 미만의 청년층이라는 점에서 온라인 홍보 활동이 매우 중요함. 5천만 명의 현지 인터넷 인구 가운데, 성인 10명 중 9명 이상이 소셜 네트워크를 이용하기 때문

- 베트남에서 접속자 수가 가장 많은 웹사이트는 구글, 페이스북, 유투브 순이며, 가장 대중적인 메신저 어플리케이션은 Zalo와 페이스북 메신저임.

- 특히 현지 유투브 채널에서는 장난감, 음식 등의 상품 체험기를 공유하는 리뷰 형식의 Vlog가 인기임. 현지 시청자에게 제품을 소개하고 이들의 호기심을 자극하는데 적합하여 베트남 내 많은 업체들이 유튜버를 활용하여 제휴 마케팅 중임.

- 또한, 한국의 “배달의 민족”과 같은 위상을 차지하는 현지 배달어플리케이션 “Foody”를 통해 홍보 및 서비스 폭을 넓히는 방법도 고려 가능