가정간편식 이야기

 3  홍콩 (중화권)

ㅇ 홍콩 가공식품 및 식음료 시장규모는 ’16년 HK$930억으로 전년대비 4.5% 성장, ’12년 10%대 성장률을 기록한 후 완만한 성장세를 유지 (자료원 : Euromonitor)

- 홍콩 내 식음료 수입시장에서 가장 높은 점유율을 차지하는 국가는 중국으로, 전체 수입시장의 23.9%를 차지하며, 미국(17.1%), 브라질(9.6%), 네덜란드(5%), 일본(4.9%) 순으로 나타남. 한국의 점유율은 1.2~1.5% 수준으로 최근 5년간 완만하게 증가 중 (’17년 기준, 자료원 : 홍콩무역발전국(HKTDC))

- 홍콩은 트렌드를 선도하는 국제도시로서 전 세계의 다양한 식음료를 수입하며, 많은 해외기업들은 홍콩을 중국 진출의 관문이자 세계 시장의 테스트 마켓으로 활용함.

- 매년 5,847만 명의 관광객이 홍콩으로 유입되며 이 중 약 76%가 중국인으로, 홍콩에서 호응이 좋은 상품은 자연스럽게 중국 소비자 눈길을 끌 수 있음. (자료원 : 홍콩관광청)

- 홍콩의 전체 교역량에서 중국이 차지하는 비중은 50% 이상으로, 홍콩을 기반으로 중국 본토 시장 진출을 타진할 수 있음.

ㅇ 글로벌 식문화의 집합지 홍콩에서도 건강식․간편식이 인기

- (수입 식품 보편화) 홍콩은 식음료 소비의 90% 이상을 수입에 의존하고 있음. 생육, 유제품 등 일부 신선 식품을 제외하고는 위생허가 등 수입규제가 없어서 해외 식품 진출을 위한 진입장벽이 거의 없음. (자료원 : 홍콩식품위생국)

- (국제적 소비 트렌드) 자유무역항이자 아시아 금융 허브인 홍콩은 국제적인 소비 트렌드를 갖고 있으며, 수입 식품이나 새로운 식재료에 대한 거부감이 없고 개방적인 소비 성향을 보임.

- (건강식) 유기농, 기능성 식품 등 건강한 제품에 대한 관심이 증가 중. 고령화 사회로 접어들면서 ‘저콜레스테롤 잼’, ‘고칼슘 우유’ 등과 같은 영양소 관리제품이 시장에 계속해서 진입하고 있음.

- (간편식) 맞벌이 가정 비율이 높고 주로 외식을 하는 문화로, 조리 시간을 절약하면서 건강도 챙길 수 있는 식품 소비가 활발함. 전자레인지를 이용하거나 간단하게 조리할 수 있는 식품이 다양하게 소개됨.

♣ 피쉬스킨칩 (Gourmet Salted Egg Yolk Fish Skin)

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• 가격	HK$50 ($6.37), S$7 ($5.27) (125g)
  업종/품목	식품/가공식품
  출시시기	2015년
  주요 판매지역	홍콩 전역
  주요 판매처	편의점, 특정 레스토랑, 바, 온라인 (자사 홈페이지)
  기업정보	- 기업명 : 더 골든덕 (The Golden Duck Co.) - 설립연도 : 2015년 - 업종/품목 : 식품/가공식품

* 자료원 : The Golden Duck Co.

■ 히트 상품 선정 이유

ㅇ 싱가포르 유명 음식을 가공식품으로 제조해 폭발적인 인기를 얻어 출시 2년 만에 18개국으로 수출

- 유일하게 홍콩에서만 6개 식당, 바와 계약해 오프라인 매장에서 구매 가능. 태국, 말레이시아, 필리핀, 베트남, 미얀마 등에서는 온라인으로 구입 가능

ㅇ 피쉬스킨칩 유행에 따라 싱가포르 맥도날드에서 ‘Salted Egg Yolk Chicken Burger’ 출시

- 한국의 허니버터칩처럼 허니버터맛이 유행한 것과 비슷한 사례라고 볼 수 있음. 맥도날드에서 피쉬스킨칩맛 소스를 개발하여 햄버거에 첨가함.

- 홍콩에서 개업한 한국 소담치킨에서도 “Salted Egg Yolk” 맛의 치킨을 출시해 유명 맛집 블로그 UFOOD(⾹港餐廳及飲⾷資訊優惠網站)에서 소개됨.

ㅇ ’17년 포브스(Frobes)는 The Golden Duck을 아시아유통전자상거래 30대 기업으로 선정

* 자료원 : The Golden Duck Co. 공식 인스타그램 (http://www.instagram.com/thegoldenduck.sg/)

■ 인기포인트

ㅇ 에스닉 푸드를 찾는 홍콩 소비자들의 취향을 저격한 상품

- 싱가포르 현지 음식인 Salted Egg Yolk Fish Skin은 많은 국민이 즐겨먹는 맥주 안주, 요리가 간편하게 먹을 수 있는 감자칩으로 출시되면서 관광객 사이에서 주목받기 시작함.

ㅇ 유행 회전 속도가 빠른 홍콩 식품 시장에 성공적으로 진입하는 방식을 잘 활용함

- 홍콩 관광객이 싱가포르에 가면 꼭 사오는 기념품으로 인기를 끌기 시작하여 현재는 편의점, 슈퍼마켓을 비롯한 홍콩 유통 채널에서 판매되고 있음.

☺ 현지 소비자 생생 후기

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• 성별	여
  연령	31세
  직종	직장인
  제품 사용 소감	- 장점 : 포장이 예쁨. 싱가포르에서 직접 사먹었는데 싱가포르 제품이 홍콩보다 크고 양이 많음. - 단점 : 보통 과자에 비해 가격대가 비싸고 노른자가 들어서 많이 먹으면 질림. - 재구매의사 : 유행하는 식품을 또 시도해보고 싶음.

♣ 불닭볶음면

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• 가격	HK$29.90 ($3.81) (140g*5)
  업종/품목	식품/가공식품
  출시시기	2012년 4월
  주요 판매지역	홍콩 전역
  주요 판매처	Wellcome, Park n Shop, Best Mart 360, 759 Shop 등
  기업정보	- 기업명 : 삼양식품 - 설립연도 : 1961년 - 업종/품목 : 식품/가공식품, 유제품 등 - 매출액 : \3,593억(2016년 삼양식품 총매출 기준) (약 $3억 3,519만)

* 자료원 : 삼양식품

■ 히트 상품 선정 이유

ㅇ 주요 유통채널 라면 코너에 반드시 있는 불닭볶음면

- Wellcome, Park n Shop, Best Mart 360, 759 Shop, 세븐일레븐 등 홍콩의 주요 식품 매장 진열대 전면에 배치되어 있는 인기 제품 중 하나임.

ㅇ 홍콩의 한국산 라면 수입시장에서 3위 차지(’16년 수입액 기준, 자료원 : 한국농수산식품유통공사aT)

* 자료원 : (왼쪽) http://www.samyangfoods.com/ (오른쪽)홍콩 인기 불닭볶음면 먹방 동영상 썸네일 캡처화면(http://www.youtube.com/watch?v=HDbYv5LdDp0&t=146s)

■ 인기포인트

ㅇ 참여형 홍보

- 인기 유튜브 채널 영국남자에서 불닭볶음면 먹는 외국인 영상이 885만 조회수(’18.3.13. 기준)를 기록하면서 유투버들 사이에서 “Fire Noodle Challenge”가 유행. 불닭볶음면 체험 릴레이 영상 업로드가 급증했으며, 홍콩 인기 유튜버들의 불닭볶음면 영상 조회수도 111만 뷰 기록

- 덜 맵게. 더 맵게, 더 맛있게 먹기 위한 새로운 취식방법이 소비자들에 의해 개발되고 공유되면서 소비자들의 호기심을 끊임없이 자극

- 비교적 보수적인 소비층인 30~40대까지 이러한 도전에 참여하면서 일시적인 유행상품에서 벗어나 스테디셀러로 자리 잡음.

ㅇ 커리, 마라, 까르보나라, 짜장 등 다양한 맛을 한정판으로 출시하여 이슈메이킹에 성공

- 한정판매, 해외수입용 버전 등을 출시하여 소비자 이목을 집중시킴.

- 지나치게 매워서 먹지 못했던 사람은 까르보나라 맛을, 기존 매운맛보다 더 매운 것을 원하는 사람은 마라맛을 선택할 수 있음.

☺ 현지 소비자 생생 후기

♣ 삼계탕 수프팩 (Soup Pack)

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• 가격	HK$99 (약 $12.6) (3팩 기준)
  업종/품목	식품/가공식품
  출시시기	N/A
  주요 판매지역	홍콩 전역
  주요 판매처	Wellcome, Taste, Park n Shop, AEON 등 슈퍼마켓, 온라인 쇼핑몰 등
  기업정보	- 기업명 : 교동식품 하우촌 - 설립연도 : 1998년 - 업종/품목 : 식품/가공식품 - 매출액 : \221억 2,746만 ($2,064만) (2016년 기준)

* 자료원 : http://www.howchon.com

■ 히트 상품 선정 이유

ㅇ 한국삼계탕 수입규모

- ’13년 한국 삼계탕(HS CODE 1602321010) 대홍콩 수출이 75.3% 증가한 $102만을 기록함. 이후 삼계탕 수입이 다소 주춤했었지만 ’16년에 다시 20.1% 수출량 증가로 $113.5만을 기록함.

- ’18년 1, 2월 수출액이 각각 전년대비 52.0%, 71.6% 증가한 것으로 나타나 올해 삼계탕 대홍콩 수출 성장세가 유지될 것으로 전망 (자료원 : 한국무역협회)

* 자료원 : 홍콩 무역관 자체촬영

■ 인기포인트

ㅇ 한국 대표요리 삼계탕 꾸준한 인기

- 드라마 대장금 이후 홍콩 사람이 한국 방문 시 반드시 먹어야 하는 음식 중 하나로 삼계탕이 꼽힘. 삼계탕에 들어가는 인삼, 대추, 파, 찹쌀 등 재료로 깊은 맛을 내고 몸보신도 할 수 있어서 일석이조 음식이라는 인식이 있음.

ㅇ 수프를 즐겨 먹는 홍콩 사람에게 안성맞춤 간편 조리식품

- 홍콩 현지인들의 저녁식사에는 대부분 국(탕)이 있으며, 홍콩 현지인들은 따듯한 국을 마시는 것을 장수 비결 중 하나로 꼽음.

- 삼계탕이 직접 만들기에는 복잡한 음식이지만 포장된 음식 안에 건강한 식재료가 담겨져 있어, 간편함과 건강함을 모두 갖춤.

☺ 현지 소비자 생생 후기

① 현지 바이어 E사 마케팅 매니저(* 한국 제품 취급함.)

- (현지 시장 분석) 천연 및 유기농 식품, 그리고 즉석용기 식품을 선호함.

- (K-푸드 분석) 한국 문화에 대한 지속적인 관심이 한국음식에 대한 관심으로 이어지면서 한국 식품을 구입하는 소비자수가 증가 중임. 그러나 홍콩 소비자들로부터 ‘한국 제품을 일본 제품만큼 믿고 먹을 수 있지만 일본 제품보다는 값이 저렴해야 구매한다’는 의견을 많이 접함. 한국 식품이 가격이 비싸면 구매하지 않는 심리가 있음. 한국 식품의 강점은 제품의 높은 신뢰도에 비해 가격이 합리적이라는 점임. 약점은 포장이 구매로 이어질 만큼 매력적이지 않은 제품이 많고, 불량률이 높은 편이라는 점임. 생산 시 품질에 신경을 많이 쓰고 패키지 디자인에 투자해서 소비자와의 신뢰를 쌓는 데 집중하는 것이 필요

- (진입전략) 현지 유통사와 긴밀하게 제휴하여 유통사가 현지 시장에 마케팅 할 수 있도록 다각적으로 지원하는 것이 좋음. 초기에는 가격을 낮추어 공급하고 유통사가 디지털 광고, 판촉 및 프로모션을 할 수 있도록 제품 및 샘플을 지원해주는 것이 가장 효율적인 신규진출 방법이라 생각함.

- (성공/실패경험) 한국 식품 업체가 유통채널을 무분별하게 확장하면서 관리를 소홀히 하여 백화점 납품용 제품이 다른 채널에도 저가에 공급되었고, 그 결과 가격을 유지하지 못하고 수입을 중단한 경험이 있음.

- (기타제언) 현지에서 유통 및 마케팅 실력이 좋은 바이어를 찾으시는 것이 성공할 수 있는 키포인트라고 생각함.

② 현지 바이어 L사 Director (* 한국 제품 취급함.)

- (K-푸드 분석) 한국 식품에 대한 인지도와 인기는 계속 상승 중. 아직까지 일본 식품을 더 선호하나 격차가 매년 줄어들고 있음. 홍콩 소비자들에게 있어 한국식품은 독특한 외국음식이라 호기심을 일으킴. 한편 한국 음식에 대해 아직 잘 모르거나 처음 보는 음식에 대한 거부감이 있는 사람도 있음. 방송 등에 한국 음식이 많이 노출되도록 홍보하면 판매도 늘어날 것으로 보임.

- (진입전략) 대리점에 모든 것을 맡기지 말고 합작법인 같이 제조사가 마케팅에 직접 관여하는 것이 좋음. 그래야 처음에 적자가 발생하더라도 장기적으로는 인지도를 올리면서 성공할 가능성이 높아진다고 생각함.

- (기타제언)　모든 제품에 제품명, 설명서, 영양성분 등을 영어로 최대한 많이 표시하는 것이 좋음. 그래야 수입이 쉬워지고 사용자도 제품을 몰라서 못 사는 상황을 방지할 수 있음.

③ 현지 바이어 E사 Senior Marketing Executive (* 한국 제품 취급함.)

- (현지 시장 분석) 홍콩은 유행이 급변하는 도시인만큼 반응이 좋은 상품은 SNS에서 많이 언급됨. 한국 SNS 상에서 이슈가 되는 제품이면 홍콩에서도 그 인기를 이어옴.

- (K-푸드 분석) 한국 제품은 특히 SNS에서 많은 인기를 끌고 있음. 당사와 같은 현지 바이어들은 한국에 직접 가서 신제품을 물색하며 홍콩에서 인기를 끌 수 있는 아이템을 소싱하고 있음. 한국에는 트렌디한 제품이 정말 많아서 유행 회전율이 높은 홍콩시장에 들여오기 좋은 상품을 찾기 좋음. 홍콩 사람이 한국 여행하면서 사오는 물건들은 홍콩에서도 대부분 유행을 끌기 때문에 주로 그런 상품을 구매해 옴.

④ aT한국농수산식품유통공사 홍콩지사 지사장

- (현지 시장 분석) 홍콩은 식품 자체 생산 비중이 낮아, 식품의 90~95% 정도를 수입함. 관세 부과 품목은 네 가지뿐이고, 비관세 장벽도 거의 없기 때문에 한국뿐만 아니라 전 세계 제품이 시장에 많이 진입한 상태임. 또한, 홍콩은 빈부격차가 매우 크고, 일반 소비자들은 가격에 매우 민감하게 반응함. 온라인보다 오프라인 쇼핑을 선호하는데, 식품 유통채널이 홍콩 전역에 위치하고 있기 때문에 접근성이 높고, 온라인 상거래 발전이 아직 부족한 상황이기 때문. 일반적으로 간편식이나 외식을 선호하고, 유행에 매우 민감하고 유행주기가 짧으므로, 마케팅 면에서 이러한 특성을 고려해야 함.

- (K-푸드 분석) K-Pop, K-Drama 등의 영향으로 한국 제품에 대한 인식이 좋음. 한국 제품은 가격대비 품질이 좋고 안전하다는 인식이 있음. 주 경쟁국은 일본인데, 일본 제품은 가격, 품질 모두 최고라는 인식이 있으므로 한국 제품 가격이 높아지면 매력도가 떨어짐. 한국 식품에 대한 홍보를 통해 개선해야 함. 한편, 한국 식품은 품질 대비 브랜드 가치를 인정받지 못하는 편이므로, 패키징이나 제품 개발로 보완해야 함.

- (진입전략)　마케팅, 영업능력, 공급업체 유통망을 가진 좋은 바이어 발굴이 가장 효과적

- (기타제언) 홍콩은 빈부격차가 심해서 타깃 소비자를 설정하는 것이 좋음. 프리미엄 제품은 프리미엄 슈퍼마켓 위주로, 아니라면 가격을 낮추어 일반 대형마트에서 경쟁할 수 있어야 함. 홍콩 시장 트렌드 파악을 위해서는 8월 홍콩 푸드 엑스포나 9월 신선 박람회(Asia Fruit Logistica) 참가를 통해, 경쟁 상품들을 직접 보고 시장 분석하는 것도 중요함. 홍콩은 식품 수입 진입 장벽이 낮은 대신 경쟁이 치열하기 때문에 시장 분석이 중요하며, 라벨링은 홍콩 기준에 잘 맞춰서 준비해야 함.

ㅇ 한국의 최신 트렌드를 홍콩의 인기 품목으로

- 홍콩은 한국 드라마, 영화, K-POP, 음식에 대해 꾸준한 관심과 호감을 가지고 있으며, 방송 매체 외에도 여행을 통해 한국의 최신 트렌드를 접하고 있음.

- 한국에서 유행하는 식품이 홍콩에 정식으로 유통된 사례가 많으며, 이러한 유행을 홍콩에 소개하고 장수 인기 품목으로 만드는 전략이 필요함.

- 허니버터칩, 대게딱지장, 바나나우유, 요구르트젤리 등은 한국의 유행 상품이 홍콩의 인기 품목으로 자리 잡은 사례이며, 이제는 편의점, 슈퍼마켓, 할인점 등 다양한 유통채널에서 쉽게 찾아볼 수 있음.

ㅇ 신제품 개발과 매력적인 패키징으로 소비자 관심 유발

- 홍콩은 식품 수입 규제가 거의 없어서 소비자가 다양한 수입식품을 구입 가능함. 전 세계 식품들과 경쟁하려면 신제품을 개발하여 관심을 끄는 것이 중요함.

- 맛은 물론 눈길을 끄는 포장도 중요함. 현지 바이어들은 일본 제품은 포장이 훌륭하고 선물하기 좋은 장점이 있다고 인식하고 있음.

- 신제품을 출시할 때 스토리텔링이 중요함. 제품 인지도를 높이기 위해서 제품의 독특한 특징이나 스토리를 소개하면 제품 홍보로 직결될 수 있음.

ㅇ SNS 마케팅을 적극적으로 활용

- ‘불닭볶음면 먹방 도전’은 전 세계인이 도전하는 라면으로 유명세를 얻음. 생소한 식품일지라도 많은 사람이 즐길 수 있음을 콘텐츠로 제작하여 홍보하면 효과적임.

- 한국 여행에서 꼭 사오는 상품으로 입소문 나면 공동구매가 이루어지기도 하므로, 여행 블로그 대상으로 홍보하는 것도 좋음. 대표적으로 Weekend Hong Kong(新假期周刊), UFood(⾹港餐廳及飲⾷資訊優惠網站) 등이 있음.

ㅇ 식품 안전성의 철저한 관리는 필수

- 식품 소비의 대부분을 수입에 의존하는 홍콩 사회는 식품 안전성 문제에 매우 민감하게 반응하므로, 안전 관리를 철저히 해야 함.

- 홍콩 식품안전국은 유통채널에서 라벨링과 실제 식품 영양소를 수시 검사함. 라벨링에 표기되지 않은 성분이 있거나 실제 함유량이 표기된 것보다 크게 다를 경우 수입 금지 혹은 벌금 조치를 내릴 수 있음.