가정간편식 이야기

 1  로스앤젤레스 (북미)

ㅇ 미국의 전체 포장식품(packaged food) 매출규모는 $3,775억, 탄산음료는 $913억에 달함. (’17년 기준, 자료원 : IBIS World)

- 미국 식음료 시장은 크게 냉동식품, 스낵, 음료, 소스 시장으로 세분화 됨.

- 스낵 식품 생산규모는 $393억으로, 전년 대비 1.4% 성장했으며, ’12년부터 연간 2.7%씩 성장함.

- 미국의 주스 생산규모는 $120억으로, 전년 대비 0.2% 성장했으며, 지난 5년 (’12~’17년) 간 연간 2.0% 성장 감소함.

- 핫소스의 생산규모는 $140억으로, 전년 대비 3.2% 성장했으며, 지난 5년 (’12~’17년) 간 2.0%의 성장률을 보임.

ㅇ 로스앤젤레스, 미국 건강식품 및 음료시장 트렌드의 진원지

- 수년 전 美 전역에 확산된 과일토핑을 추가한 프로즌 요거트와, 새로운 트렌드로 떠오르는 저온착즙주스 모두 LA에서 처음 시작됨.

- 동양식 핫소스로 인기를 끌고 있는 스리라차 소스의 본사인 Huy Fong Food도 로스앤젤레스 인근 지역에 위치

- 캘리포니아 주는 온화한 기온과 미 연예계의 중심인 할리우드가 위치해 있어 외향적인 모습과 건강미에 대한 소비자들의 지향과 관심이 매우 높아 웰빙 및 건강식에 대한 소비와 수요가 높음.

ㅇ 한인 최대 밀집 거주지역이며 다인종 거주 지역으로 다문화 식재료 풍부

- LA는 미국의 주요 도시 중 하나로 다양한 인종이 집중되어 있어 다양한 식재료도 쉽게 접할 수 있는 지역임.

- 미국 최대 무역항인 서부항만(롱비치 항만과 로스앤젤레스 항만)을 통해 아시아권에서 수입되는 물량이 제일 먼저 도착하는 곳으로 미국의 중부, 동부 지역에 비해 한국 식품, 음료 및 식재료를 저렴한 가격에 손쉽게 구할 수 있음.

- 한인 최대 밀집 거주 지역으로 유동인구 포함 15만명 가량이 거주하고 있으며 다양한 한국 식당, 프랜차이즈 등이 대거 진출해 있음.

♣ 수자 오가닉 주스 (Suja Organic Juice)

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• 가격	$4~$6 (12 oz)
  업종/품목	식품/가공식품/음료
  출시시기	2012년
  주요 판매지역	미 전역
  주요 판매처	온라인, 주요 식품점
  기업정보	- 기업명 : 수자 라이프 (Suja Life, LLC) - 설립연도 : 2012년 - 업종/품목 : 식품/가공식품/음료 - 매출액 : $1억 5천만

* 자료원 : http://www.sujajuice.com

■ 히트 상품 선정 이유

ㅇ 미국 전체 주스 매출은 ’14년부터 감소했으나, 저온착즙주스를 포함하는 프리미엄 주스는 지속 성장

- 미국의 프리미엄 주스 분야의 시장규모는 ’16년 기준 약 $22억으로 전년대비 11% 성장했으며, ’20년까지 $32억 규모로 성장할 전망 (자료원 : Beverage Marketing Co.)

ㅇ 미 전역에 퍼지고 있는 저온착즙주스 열기는 로스앤젤레스에서 시작

- LA 인근 도시인 할리우드 여배우들이 시상식을 앞두고 저온착즙주스를 이용한 주스 클렌즈(juice cleanse) 다이어트를 하는 것이 알려지면서 SNS를 통해 순식간에 확산

- ’10년 전후로 LA를 중심으로 주스 바(juice bar) 매장들이 생기면서 모닝커피 대신 신선한 저온착즙주스를 구매하는 사람들이 증가. 이제는 주요 식품점인 Ralphs, Vons 등 뿐 아니라 대형 할인매장인 Target, 월마트와 세븐일레븐 등의 편의점 등 다양한 리테일 매장에서 판매 중

* 자료원 : LA 무역관 직접 촬영

■ 인기포인트

ㅇ 건강, 에너지, 영양소를 한 번에 얻을 수 있음.

- 타 주스 상품들보다 설탕, 시럽 등 당분 사용이 적고, 저온착즙공법으로 원재료인 과일 및 야채의 영양소가 덜 파괴되어 인체에 좋은 에너지 공급원으로 제공한다는 이미지로 미 소비자에게 어필

- 새로이 각광받고 있는 비건 트렌드와 함께 간편하고 건강하게 커피나 스낵을 대체하며 인기

ㅇ 건강을 강조한 포장과 원재료 공개로 건강한 이미지 부각

- 주스 본연의 색이 잘 보이도록 투명한 플라스틱 소재의 용기를 사용하고, 그 위에 포함된 과일 및 야채 이름들을 표기하여 건강한 이미지를 부각

- 미 농림부의 유기농 인증(USDA Organic), 유전자 조작 원료를 사용하지 않음을 뜻하는 Non-GMO 인증 마크 획득 등을 주요 마케팅 포인트로 사용, 건강에 민감한 소비자들에게 신뢰를 얻고 있음.

☺ 현지 소비자 생생 후기

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• 성별	여
  연령	40대
  직종	사무직
  제품 사용 소감	- 장점 : 바쁜 일상에서 고른 영양섭취가 쉽지 않으나 부족한 비타민 등 추가적인 영양소 섭취 가능 - 단점 : 다른 주스 제품에 비해 비싼 가격 - 재구매의사 : 다른 브랜드의 제품들도 궁금하며 여러 제품을 맛보고 있는 중임.

♣ 스리라차 핫소스 (Sriracha Hot Sauce)

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• 가격	$3~$5 (1 bottle/28 oz)
  업종/품목	식품/가공식품/소스
  출시시기	1980년
  주요 판매지역	미 전역
  주요 판매처	주요 식품점 및 온라인 리테일러
  기업정보	- 기업명 : 휘펑 푸즈(Huy Fong Foods, Inc.) - 설립연도 : 1980년 - 업종/품목 : 식품/가공식품/소스 - 매출액 : $6.1백만

* 자료원 : http://www.huyfong.com

■ 히트 상품 선정 이유

ㅇ 휘펑 푸즈는 미국의 핫소스 산업을 대표하는 3대 기업*으로 미국 전체 핫소스시장의 8.0% 점유

* 1위 타바스코 소스로 유명한 McIlhenny Company사(17.1%), 2위 Franch’s 브랜드를 보유한 Reckitt Bencklser사(11.3%)

ㅇ 현지 생산공장과 지역주민사이의 갈등으로 인한 생산중단 위기로 매니아층의 사재기가 인기 촉진

- ’14년, 태국식 매운 고추 소스인 스리라차 소스를 생산하는 과정에서 발생하는 매운 고추향에 대해 지역 주민들의 민원으로 생산중단까지 거론되면서, 매니아층 소비자들이 사재기를 시작한 것이 미 주류시장에서의 수요 증가와 인기를 촉진시키는 계기가 됨.

- 이후, 맥도널드 등 다양한 주요 음식점에서 스리라차 소스를 활용한 메뉴들을 개발하고 소개하여 대중적인 인기가 더해졌으며 지난 2016년에는 일본계 럭셔리 자동차 브랜드인 렉서스에서 스리라차 색상을 이용하여 디자인한 IS 스포츠 세단을 선보이는 등 스리라차 소스의 대중화가 본격화 됨.

- 스리라차 소스를 사용한 육포, 팝콘 등의 스낵 제품들이 출시되었으며 스리라차 브랜드 이름에 대한 라이선싱 신청도 증가하고 있음.

■ 인기포인트

ㅇ 일반적인 음식에 매운맛을 추가하여 입맛을 돋우는 자극제 역할

- 평범한 음식에 추가하여 손쉽게 매운맛을 낼 수 있으며 입맛을 돋우는 자극제 역할을 함.

- 이슈메이킹 전까지 잘 알려지지 않았던 동양식 매운 소스로, 에스닉 푸드 트렌드와 함께 조명 받음.

ㅇ 다양한 문화와 맛, 음악 등 SNS를 통해 공유하고 경험하기를 희망하는 젊은층 사이에 인기

- 스마트폰 사용이 일상화 되면서 SNS를 통해 보여지는 것과 다른 사람들의 경험에 뒤지기 싫어하는 젊은 소비자들 사이에서 경쟁적으로 매운맛을 도전하는 매니아층이 형성되고 있음.

☺ 현지 소비자 생생 후기

• 

• 성별	남
  연령	30대
  직종	사무직
  제품 사용 소감	- 장점 : 어떤 음식에도 잘 어울림. - 단점 : 너무 많이 먹으면 속이 아프고 아침에 붓기도 함. - 재구매의사 : 거의 매일 모든 음식과 함께 함.

• 

• 성별	남
  연령	20대
  직종	사무직
  제품 사용 소감	- 장점 : 밍밍한 맛의 음식을 먹을 때 추가하면 음식 맛이 변하는 것에 반함. - 단점 : 너무 많이 먹으면 질리고 패키지가 너무 큼. - 재구매의사 : 직접 사먹은 적은 없으며 대부분의 음식점에서 제공하고 있어 직접 구매하지 않고도 손쉽게 이용 가능

♣ 알엑스바 (RXBAR)

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• 가격	$1.39~$2 (1 pack, 1.83 oz)
  업종/품목	식품/가공식품/소스
  출시시기	2013년
  주요 판매지역	미 전역
  주요 판매처	주요 식품점 및 온라인 리테일러
  기업정보	- 기업명 : 시카고 바 컴퍼니 (Chicago Bar Company) - 설립연도 : 2012년 - 업종/품목 : 식품/가공식품/소스 - 매출액 : $7.2백만

* 자료원 : http://www.rxbar.com

■ 히트 상품 선정 이유

ㅇ 미국의 스낵시장은 ’17년 기준, 약 $393억에 달했으며, ’22년까지 매년 2.8%씩 성장할 전망

- ’22년에는 약 $400억 규모로 성장할 전망이며 건강과 웰빙을 선호하는 프리미엄 소비시장이 급성장 할 것으로 전망되고 있음.

* 자료원 : LA 무역관 직접 촬영

■ 인기포인트

ㅇ 사용된 재료를 포장 겉면에 큰 글자로 표기하여 투명성과 건강함을 강조하고 소비자 신뢰 확보

- 1회 섭취가 간편하고 종류가 다양하여 바쁜 일상에서 간편하고 건강한 간식이나 아침 대용으로 인기

- 다른 제품에 비해 고가임에도 불구하고, 건강하고 투명한 이미지를 어필하여 건강에 투자하기를 희망하는 소비자들의 마음을 사로잡음.

ㅇ 가공식품의 진화로 건강, 투명성, 편리성이 강조

- 가공식품에 많이 사용되는 옥수수 시럽(corn syrup)등과 같이 건강에 좋지 않고 불필요한 재료에 대한 경각심이 높아짐.

- 미 소비자들은 글루텐 등 알레르기 유발 성분이 포함되었는지 등을 한눈에 알아볼 수 있는 소수 재료 사용 제품을 선호

- 3~5가지 깨끗하고 건강한 원료로만 제조하여 건강한 먹거리라는 이미지 어필에 성공

☺ 현지 소비자 생생 후기

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• 성별	여
  연령	20대
  직종	사무직
  제품 사용 소감	- 장점 : 바쁜 아침에 아침식사 대용으로 부담 없으며, 배고픈 오후에 간식으로도 이용하기 편리. 또한, 천연재료를 사용하고 몸에 안 좋은 화학재로나 기타 재료를 사용하지 않아서 신뢰를 줌. - 단점 : 다른 제품에 비해 가격이 비쌈. - 재구매의사 : 있음.

① 현지 진출 유통기업 E사 마케팅 매니저

- (현지 시장 분석) 최근 미국 F&B 시장은 건강이 주요 트렌드임. 이에 따라 글루텐 프리(Gluten Free)나 Non-GMO 및 유기농 제품들이 인기

- (K-푸드 인지도) 한국 식음료는 아직까지 미국 소비자들에게 큰 인상을 주지는 못했으나, 다른 아시아 국가들의 제품들에 비해 건강하다는 이미지가 있음.

- (마케팅) 목표로 하는 시장이 한인 교민시장인지 美 주류시장인지에 따라 마케팅 방향과 목표에 차이가 큼. 주류시장에서는 너무 한국적인 이미지와 맛이 약점이 될 수 있으나, 교포시장에서는 강점으로 작용하므로 차별화가 중요. 따라서 한인 교포시장 진출과 미국 주류 시장 대상 마케팅을 동시에 할 경우 시장별로 맛과 포장 등이 모두 다른 제품으로 공급해야함.

- (진입방식) 미국에서 이미 자리를 잡고 주류시장과 거래하는 중간 벤더들을 활용하는 것이 중요. 초기에는 교포시장을 시작으로 시장을 넓히는 것이 효과적임.

- (기타제언) 시선과 관심을 끌어내는 제품 포장이 중요함. 특히, 유기농 또는 Non-GMO 인증과 같은 인증마크는 소비자 신뢰를 얻을 수 있는 중요한 마케팅 포인트이므로, 다소 시간이 소요될 지라도 준비할 것을 권함. 또한 최근 강화된 FDA의 식품 수입 규제와 이에 필요한 FSVP(해외 공급업체 검증 프로그램), 제품 라벨링 규정 등에 대해 잘 알고 준비해야 함.

② 현지 바이어 J사 마케팅 담당자 (* 한국 제품 취급함.)

- (현지 시장 분석) 건강식에 대한 관심이 크며, 새로운 식재료를 사용한 건강식 제품이 대거 출시되고 있음. 또한, 바쁜 일상에 맞는 간편한 제품들이 인기임.

- (K-푸드 인지도) 김 스낵, 알로에 음료가 미국시장에 잘 알려져 있으며 한국식품이 건강한 이미지가 잡혀가고 있음. 그러나 김 스낵과 알로에 음료 외의 식음료는 아직 잘 알려져 있지 않음. 한식으로는 김치, 불고기(Korean BBQ)만이 알려져 있고 나머지는 인지도가 매우 낮으며, 오히려 소주가 잘 알려져 있음.

- (K-푸드 분석) 한국 식품의 고유성과 정체성이 강점이자 약점임. 미 소비자들이 한국 식품을 찾는 이유는 한국음식에 대한 관심과 한국적인 맛 때문이므로 한국 식품의 고유성과 진정성(authenticity)이 있어야 할 것임. 그러나 너무 한국식품의 고유성과 전통성만 강조한다면 주류시장의 소비자들의 관심을 끌기는 어려울 것임.

- (진입전략) 소량이라도 현지 생산하길 권함. 현지에서 생산하면 리드 타임*을 줄이고 현지 입맛에 맞는 레시피를 빠르게 개발할 수 있음.

* 리드 타임(lead time) : 상품 주문시점으로부터 실제 납품되어 사용할 수 있는 시점까지 걸리는 시간 또한, 현지생산을 통해 신선한 식품을 소비자에게 빠르게 전달할 수 있으며, 식품 안전성 면에서도 소비자들에게 신뢰를 줄 수 있음. 현지 생산이 어렵다면 미국에 위치한 식품 기업들과의 전략적 제휴 및 지사 설립을 추천함. 현지 사무소는 문제 발생 시 즉각적인 대응이 가능하며 시차 및 언어로 인한 의사소통 문제를 극복할 수 있어 바이어들과의 업무 진행이 원활해짐. 미국 바이어들은 커뮤니케이션을 매우 중시하므로, 이 부분에서 좋은 인상을 줄 수 있음.

- (기타 제언) 한국음식명이 영어로 등재되는 것이 중요. 김치(kimchi)와 불고기(bulgogi), 비빔밥(bibimbap)등 몇 가지 한식 이외에는 정식으로 영어명칭이 등재된 것이 없어서 미 소비자들이 조리법이나 식재료를 찾기가 매우 어려움. 한국 정부나 협회에서 한식 영어명칭 등재와 영어판 가이드 제작을 적극적으로 추진해야 할 것임.

ㅇ (유망품목) 한국형 채식주의 식품으로 미국 시장에 도전

- 미국에서는 건강을 위한 채식주의가 확산 중으로, 까다로운 입맛의 채식주의자 뿐 아니라 건강한 식생활에 관심이 높은 일반인들까지 공략할 수 있는 식품 개발 필요

- 미국에서 인기를 얻은 스낵 김과 알로에 음료처럼 한국 식품의 고유성과 천연재료 사용을 강조한 제품들이 시장성 높음.

- 한국의 전통 음료와 디저트들에는 천연재료인 식용 꽃이 사용되어 이들을 이용한 은은한 풍미는 미국 소비자들에게도 어필할 수 있는 주요 포인트로 활용 가능

ㅇ (홍보) 소셜네트워크를 활용하여 조리법 등 구체적인 사용법 제공

- 새로운 문화에 대해 호기심을 갖고 새로운 맛에 도전하기를 주저하지 않는 젊은 소비자들은 소셜 네트워크 사용에 익숙

- 모바일 앱을 통한 한국 식품 및 식자재 구독 서비스를 제공하여 온라인 소비자들에게 한국 식품을 소개

ㅇ (인증) 미국 수입규제 준수하고 주요 인증 획득하여 소비자 신뢰 확보

- 많은 한국의 식품 기업들이 통관부터 어려움을 겪는 사례가 빈번하므로, 강화된 식품안전현대화법의 해외생산기지 등록(FSVP), 현지 에이전트 지정, 라벨링 규제 등을 사전에 숙지하여 철저히 준비해야 함.

- 미국의 밀레니얼 세대, Z세대 등의 젊은 소비자들은 친환경, 공정거래, 유전자 조작 식재료에 민감하게 반응하므로, 인증을 획득하여 신뢰를 확보해야 함.

ㅇ (유통) 온라인, 유기농 전문점 등 유통채널 다각화 필요

- 유기농 식품 전문점인 Whole Foods와 Sprout, 이색 식품 전문 취급으로 유명한 Trader Joe’s 등은 이제 주류 시장으로 부상 중임. 따라서 이러한 천연재료 식품이나 유기농 식품 전문점을 통해서도 제품을 소개하여 인지도를 높이는 것이 중요

- 아마존 프레쉬, 월마트, 세이프웨이, 랄프스 등이 대표적인 식품 유통채널로, 식료품 주문 및 배달 서비스를 제공하고 있음.